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O amante mais jovem de um magnata multimilionário das bebidas saudáveis derrotou seus três irmãos em uma dura briga no Tribunal Superior por causa de seu testamento de £ 6,4 milhões.
O ex-advogado de divórcio Alan Lorenz ganhou milhões depois de desistir da carreira de advogado para vender shakes para perder peso por meio do polêmico grupo de suplementos nutricionais Herbalife.
Lorenz ingressou na empresa com sede na Califórnia em 1984 e tornou-se membro sênior, viajando pelo mundo à medida que seus produtos se espalhavam por mais de 90 países.
Ele morreu em 2021 aos 78 anos, deixando sua fortuna de £ 6,4 milhões para sua companheira Sheila Caruana, 58, com quem havia firmado parceria civil semanas antes.
Mas seu testamento acabou no centro de uma briga judicial em Londres – com seus irmãos, Robert Lorenz, 80, Anthony Lorenz, 76, e Vanessa Manasseh, 79, reivindicando uma parte.
Alan Lorenz deixou sua fortuna de £ 6,4 milhões para sua parceira Sheila Caruana, 58, quando morreu em 2021
(A partir da esquerda) Anthony Lorenz, Vanessa Manasseh e Robert Lorenz – os irmãos de Alan Lorenz – são fotografados do lado de fora do Supremo Tribunal de Londres durante a batalha legal sobre seu testamento
O trio alegou que a Sra. Caruana não tinha honrado a promessa feita ao seu irmão de que, se ele lhe deixasse todos os seus bens, ela então “faria o que era certo” pela sua família, dividindo o seu dinheiro com eles.
Eles alegaram que ele só havia deixado o dinheiro para ela porque tinha 'aversão' a pagar impostos e a idade dela, muito mais jovem, tornava isso uma forma fiscalmente eficiente de repassar sua fortuna.
Contudo, depois dos advogados da Sra. Caruana argumentarem que os tribunais não podem fazer cumprir as “obrigações morais”, um juiz do Tribunal Superior rejeitou o caso, o que significa que ela pode ficar com cada cêntimo.
O tribunal ouviu que Lorenz, educado em Charterhouse, morreu multimilionário depois de enriquecer vendendo bebidas saudáveis.
A Herbalife é uma empresa mundial de “venda direta”, fundada em 1980 para vender perda de peso shakes, mas expandindo para produzir outros produtos nutricionais, que vende em mais de 90 países.
Alan Lorenz firmou parceria civil com Sheila Caruana semanas antes de sua morte
Fundada em 1980 nos EUA, a Herbalife tem atraído controvérsia, tendo sido forçada a negar alegações de ter uma estrutura de vendas do tipo “pirâmide”.
A empresa concordou em “reestruturar fundamentalmente” os seus negócios nos EUA e pagar 200 milhões de dólares como parte de um acordo de 2016 num caso da Comissão Federal de Comércio dos EUA.
Lorenz iniciou a sua relação com a colega Herbalife, Sra. Caruana, por volta de 2012 – mas, como havia uma diferença de idade de 23 anos entre eles, ele estava interessado em iniciar o planeamento fiscal para a sua velhice.
Embora os testamentos anteriores tenham deixado uma parte aos irmãos, em 2020 fez um novo testamento, deixando tudo para a senhora Caruana, com quem formou então uma parceria civil para que ela não tivesse de pagar imposto sucessório.
Para Robert Lorenz, que apresentou a queixa contra a Sra. Caruana mas foi apoiado pelos seus irmãos, o advogado Richard Dew disse que Alan Lorenz tinha “um histórico de evasão fiscal agressiva e, na verdade, uma aversão ao pagamento de impostos”.
Alan Lorenz ganhou milhões depois de desistir de sua carreira de advogado para vender shakes para perder peso
A única razão pela qual deixou tudo para a Sra. Caruana, ao contrário dos testamentos anteriores, onde a sua fortuna também foi partilhada com os seus irmãos, foi para evitar que a sua família tivesse de pagar impostos, disse ele.
Acrescentou que havia um acordo de que, após a sua morte, a Sra. Caruana daria dinheiro aos seus irmãos e, por ser ainda relativamente jovem, os presentes seriam isentos de impostos.
No entanto, após a morte de Alan, a Sra. Caruana não cumpriu a “obrigação” que lhe foi imposta, que lhe foi imposta como parte de um “fideicomisso secreto”, afirmou.
“Alan tinha um padrão consistente de deixar metade de sua propriedade residuária para seus irmãos”, disse o advogado ao juiz.
«As razões para deixar um testamento exclusivamente a favor de Sheila e para celebrar uma parceria civil com ela foram a evasão do imposto sucessório.
Alan Lorenz morreu multimilionário depois de enriquecer vendendo bebidas saudáveis
'Não havia expressamente nenhuma intenção de eliminar os irmãos, mas sim um esquema para fazer provisões para eles, evitando ao mesmo tempo o imposto sobre herança.
'Todos os irmãos acreditam que o irmão pretendia que eles se beneficiassem de seus bens e que Sheila havia chegado a um acordo com Alan sobre o que aconteceria.'
Em comunicado, Robert disse que conversou com seu irmão meses antes de sua morte e recebeu a garantia de que uma parte da fortuna viria para ele.
“Ele disse que depois da parceria civil deixou tudo para Sheila caso algo acontecesse com ele e que ela daria metade do patrimônio para a família, para que não teríamos que pagar imposto sobre herança”, disse ele.
“Ele me disse que Sheila foi totalmente informada sobre isso. Ele disse que isso significava metade para Sheila e metade para sua família. Ele me disse que eu receberia alguns milhões.
Anthony Lorenz, um dos três irmãos de Alan Lorenz envolvidos na briga no Tribunal Superior
O Sr. Lorenz era “próximo” de todos os seus irmãos, disse o Sr. Dew, e não havia provas de que tivesse mudado de ideias e pretendesse eliminá-los, acreditando que a Sra. Caruana era “100 por cento honrada”.
“Dizemos que tudo iria para Sheila e Sheila dividiria isso de acordo com a vontade do falecido”, disse ele.
'Alan tinha certeza de que Sheila iria honrar seus desejos. Ele acreditava que ela lhe deu a garantia de que faria o que ele queria que ela fizesse.
Mas para a Sra. Caruana, a advogada Penelope Reed KC argumentou que a alegação de Robert “não tinha perspectivas de sucesso”, uma vez que ele não tinha provas suficientes de qualquer acordo juridicamente vinculativo entre ela e o seu falecido parceiro.
“A ideia era que o falecido manifestasse a sua vontade, mas deixasse o assunto para Sheila decidir”, disse ela ao juiz.
Alan Lorenz iniciou seu relacionamento com Sheila Caruana, também membro da Herbalife, por volta de 2012.
'Não houve discussão sobre a imposição de um trust, muito menos quem deveriam ser os beneficiários, os termos de qualquer trust ou a propriedade a ser sujeita a ele.
“Não poderia estar mais claro, em nossa opinião, que a intenção dele era deixar tudo para Sheila.
'Ela pretende obter tudo de uma vez para obter a isenção conjugal do imposto sobre herança e então cabe a ela fazer doações aos membros da família de Alan.
'Não há nenhuma obrigação vinculativa para Sheila.
'Foi uma escolha que o testador fez aqui que, se quisesse aproveitar a isenção conjugal, deixaria tudo para Sheila e contaria com ela para dar presentes para sua família mais tarde.'
Os irmãos alegaram que Alan Lorenz só deixou o dinheiro para Sheila Caruana porque ele não gostava de pagar impostos e a idade dela, muito mais jovem, tornava isso uma forma fiscalmente eficiente de repassar sua fortuna.
A Sra. Juíza Joanna Smith observou: 'Essa é uma obrigação moral que não foi cumprida e é por isso que estamos aqui.'
Ms Reed respondeu: 'Não cabe ao tribunal fazer cumprir as obrigações morais.'
O caso chegou ao tribunal pela primeira vez em Dezembro passado, quando uma juíza, Mestre Francesca Kaye, recusou o pedido da Sra. Caruana para anular a reclamação contra ela.
Regressou na semana passada para um recurso da Sra. Caruana, com a Sra. Juíza Joanna Smith permitindo o seu desafio e rejeitando a reclamação de Robert.
Não havia provas precisas de quais bens o suposto fundo secreto se aplicava e Mestre Kaye não levou totalmente em conta a “escassez” das provas de Robert, disse ela.
A Herbalife é uma empresa de “venda direta”, fundada em 1980 para vender batidos para perder peso, mas expandindo-se para produzir outros produtos nutricionais, que vende em mais de 90 países.
Desde a audiência de Dezembro, ele formulou a sua reclamação em documentos, mas o juiz disse que não tinha qualquer hipótese de provar os requisitos legais necessários para que um trust secreto fosse estabelecido.
“Agora tenho a tentativa de Robert de expor todo o seu caso, mas eles simplesmente não conseguem apresentar um caso com uma perspectiva real de sucesso”, disse ela.
'É bastante claro que o caso do requerente sobre confiança secreta não revela motivos razoáveis para apresentar esta reclamação.
'A responsabilidade recai sobre Robert de defender um caso prima facie de um trust secreto e ele não foi capaz de fazê-lo.
'Em todas as circunstâncias, o recurso é parcialmente provido e a reclamação é julgada improcedente.'
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